Week 1 | Kick-off
Tijdens de kick-off call identificeren we belangrijke mijlpalen voor de onboarding om ervoor te zorgen dat we ons op de juiste dingen concentreren.
(1 uur online meeting - 1 uur)
De onboarding bevat de onderstaande onderdelen:
Week 2 | Implementatie CRM en Sales hub
In de Sales onboarding ligt de nadruk op de implementatiefase. We gaan namelijk de salespijplijn bedenken en welke automatisering daarbij nodig is. Daarnaast worden jullie beheerders (HubSpot admins) getraind in de basisinstellingen van HubSpot.
- Doorlopen van de global settings
- Bespreken van de salesprocessenUittekenen van de dealpipelines en dealstages
- Bepalen van de benodigde properties en invulvensters
- Uittekenen van de sales automation workflows
- Voorbespreken products en quotes
- Voorbespreken tasks en call & meeting types
- Voorbespreken emailtemplates
- Voorbespreken sales sequences
- Voorbespreken sales reports en dashboards
(dagdeel online meeting - 2 uur)
Week 3 | CRM training
Tijdens de HubSpot CRM-training worden de alle HubSpot gebruikers op een interactieve manier getraind in het gebruiken van de HubSpot-software.
- Persoonijke instellingen doorlopen
- Aanmaken en aanpassen contacten en bedrijven
- Omgaan met duplicaten
- Vastleggen van e-mails, notities en bezoeken op de contact- en bedrijvenkaart
- Maken van lijsten
- Omgaan met chatflow
(dagdeel online meeting - 2 uur)
Week 4 | Salestraining
De sessie begint met een vraag voor alle deelnemers: “Wat willen jullie vandaag leren? Welk onderdeel in HubSpot is voor jou het meest interessant?”. Vervolgens gaan we alle Sales tools doornemen:
- Meetinglinks
- Documents
- Snippets
- Templates
- Sequences
- Prospects
- Uitleg sales proces
- Training dealpipelines met sales automation
- Training products en quotes
(dagdeel online meeting - 2 uur)